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- 01Take Me Out
- 观看MV02달빛천사 (月光天使)(Opening)
- 03Marmalade
- 04Believe
- 05NOTHING SPECIAL
- 06cloudy, sunny
- 观看MV07가장 예쁜 별을 너에게 (Feat. 새벽공방) (You're My Pretty Star)
- 08꿈에서 만나 (梦中见)
- 09비로소 아는 것들 (才知道的东西)
- 10우산 속 우리 (伞下的我们)
- 11별들도 눈감은밤
- 12어른이
- 观看MV13카드캡터체리 (魔卡少女樱)
- 14케익쏭 (蛋糕颂)(Feat. 새벽공방)
- 15오후의 무엇 (feat. 최낙타)
- 16프라하
- 观看MV17새벽라디오 199.3 (凌晨广播 199.3)
- 18하루 시작 (一天的开始)
- 19계절이 지나면 (如果时节已过)
- 观看MV20Shall We Dance
- 观看MV21좋은 하루 (美好的一天)
- 22좋은 하루 (Inst.)
- 23Longest Dream
- 24Midnight Star
- 25비가 그치고 나면 (雨过天晴)
- 观看MV26I For U
- 27Hello, Moon
- 28Farewell
- 29Lonely Talk
- 30After The Rain