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- 01さよなら (再见)
- 02時に愛は (时而爱情)
- 03夏の日 (夏日)
- 04时に爱は (时而爱情)
- 05言葉にできない (无法言喻)
- 06イエスノー
- 07WHAT'S GOING ON (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 08MEDLEY (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 09竹田の子守唄 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 10白い一日 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 11メドレー (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 12青春 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 13秋ゆく街で (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 14水曜日の午後 (星期三的午后)(1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 15僕の贈りもの (我的赠礼)(1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 16のがすなチャンスを (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 17白い帽子 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 18別れの情景 (1)(974年0月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 19でももう花はいらない (但再也不需要花)(1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 20アンコール: 僕の贈りもの (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 21Yes-No
- 22愛を止めないで (不要停止爱我)
- 23アイ・ラヴ・ユー
- 24イエス・イエス・イエス
- 25時に愛は (时而爱情)
- 26眠れぬ夜 (无眠之夜)
- 27愛の中へ (前往爱的世界)
- 28ロンド
- 29生まれ来る子供たちのために (为了降临于世的孩子们)
- 30風に吹かれて (沐浴风中)(Inst.)