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- 01さよなら (再见)
- 02时に爱は (时而爱情)
- 03夏の日 (夏日)
- 04言葉にできない (无法言喻)
- 05時に愛は (时而爱情)
- 06言葉にできない (无法言喻)
- 07秋の気配 (秋的气息)
- 08時に愛は (时而爱情)
- 09イエスノー
- 10WHAT'S GOING ON (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 11MEDLEY (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 12竹田の子守唄 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 13白い一日 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 14メドレー (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 15青春 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 16秋ゆく街で (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 17水曜日の午後 (星期三的午后)(1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 18僕の贈りもの (我的赠礼)(1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 19のがすなチャンスを (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 20白い帽子 (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 21別れの情景 (1)(974年0月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 22でももう花はいらない (但再也不需要花)(1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 23アンコール: 僕の贈りもの (1974年10月26日 ライブ at 中野サンプラザ)
- 24Yes-No
- 25愛を止めないで (不要停止爱我)
- 26アイ・ラヴ・ユー
- 27イエス・イエス・イエス
- 28時に愛は (时而爱情)
- 29眠れぬ夜 (无眠之夜)
- 30愛の中へ (前往爱的世界)